بهترین مشاوره سرمایه گذاری مطمئن

بهترین مشاوره سرمایه گذاری مطمئن

مشاوران سرمایه گذاری پول را مدیریت می کنند. آنها سهام، اوراق قرضه و صندوق های متقابل مانند دارایی های مالی

را انتخاب می کنند و سپس آنها را خریداری، فروش و نظارت آنها را در حساب خود با توجه به اهداف سرمایه گذاری خود.

مشاوران سرمایه گذاری عموما دارای اختیارات قانونی بر حساب شما هستند: با مشارکت آنها، شما به آنها اجازه عمومی

برای تجارت را برای شما بدون هیچگونه مشورت با شما قبل از هر معامله ارائه می دهند.

زمینه فعالیت موضوع فعالیت موسسه نوین ارقام ماندگار تراز انجام کلیه خـدمات مالی و حسابداری، مشاوره مـالی، مشاوره بیمه و مشاوره مالیاتی از قبیل تحریر دفاتر قانونی،تشکیل پرونده کد اقتصادی،شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری،گزارش فصلی و ارزش افزوده در حسابداری شرکتی،خدمات حسابداری | خدمات حسابرسی تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، تهیه لوایح و دفاعیه‌های مالیاتی و … می باشد.
بعضی از مشاوران سرمایه گذاری در راه جامع کار می کنند، همه جنبه های زندگی مالی خود را در نظر می گیرند و یک برنامه سرمایه گذاری جامع را تشکیل می دهند که اغلب آن “مدیریت ثروت” است. دیگر مشاوران سرمایه گذاری تمرکز بیشتری دارند، مانند تخصص در سهام تقسیم سود یا اوراق قرضه شهرداری. مشاور مشاور سرمایه گذاری مدیریت ثروت است که مشاوران سرمایه گذاری محدود را برای مدیریت بخش های خاصی از نمونه کارها مشتری استخدام می کند. او تلاش خود را در حالی که به عنوان شخص نقطه برای مشتری انجام می دهد، هماهنگ می کند.

مشاوران سرمایه گذاری در مقابل برنامه ریزان مالی

اگر چه برخی همپوشانی وجود دارد، مشاوره سرمایه گذاری از برنامه ریزی مالی متفاوت است. برنامه ریزان مالی با مسائل

مانند پس انداز و بودجه بندی، وام های مسکن و وام و بیمه های زندگی مقابله می کنند. زمانی که آنها در مورد سرمایه گذاری

مشاوره می دهند، این معمولا صندوق های متقابل به جای اوراق بهادار خاص است. برخی از برنامه ریزان مالی نیز ممکن است سهامداران باشند و بتوانند برای مشتریان تجاری شوند. اما آنها به ندرت قدرت اختیاری در حساب دارند.
تمایز بین این دو اغلب تار می شود، زیرا برخی مشاوران سرمایه گذاری، به خصوص نوع مدیریت ثروت، پیشنهاد مشاوره مالی

اولیه را ارائه می دهند و چندین برنامه ریزی مالی جامع و مشاوره سرمایه گذاری ارائه می دهند. همانند برنامه ریزان مالی،

مشاوران سرمایه گذاری باید اهداف مالی اولیه خود را درک کنند، و نیاز به اطلاعات در مورد اینکه چه زمانی باید از پول خود

استفاده کنید و چه چیزی از آن استفاده کنید. آنها باید اطلاعات شخصی و مالی خود را در مورد شما جمع آوری کنند، وقت

خود را برای درک تحمل شما برای خطر، نرخ بازده مورد انتظار و توان مالی خود برای جبران زیان های سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

بیشتر بخوانید:چگونه با خدمات آنلاین حسابداری شروع کنیم

مباحث مرتبط با مشاور سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری متمرکز بر مدیریت ثروت، در هنگام ساختن نمونه کارها، مسائل خاصی را مورد بحث قرار می دهد. به ویژه او ممکن است به شما بگوید:

چه چیزی برای سرمایه گذاری
آیا خرید سهام یا صندوق های متقابل
اگر شما باید در صندوق های سرمایه گذاری یا صندوق های فعالانه سرمایه گذاری کنید
کدام سرمایه گذاری برای استفاده در داخل حساب های بازنشستگی خود را
سرمایه گذاری هایی که باید در حساب های غیر حسابرسی داشته باشید
هر خطری با هر سرمایه گذاری مرتبط است
انتظار می رود میزان بازگشت شما ممکن است از نمونه کارها خود را دریافت کنید
چه نوع درآمد مشمول مالیات شما سرمایه گذاری خواهد کرد
چگونه می توان سرمایه گذاری های خود را برای کاهش درآمد مشمول مالی تنظیم کرد
وقتی که شما خرید یا فروش سرمایه گذاری را انجام می دهید چه مالیاتی می گیرید

مشاوران سرمایه گذاری باریک متمرکز

گاهی اوقات شما ممکن است نیاز به خدمات یک مشاور سرمایه گذاری با نوع خاصی از تخصص داشته باشید، در مقایسه با یک نظر با توجه به مدیریت ثروت کلی. بعضی مثالها:

شما مقدار زیادی از سهام شرکت خود را دارید و نیاز به پیدا کردن کسی که گزینه ها را تهیه می کند یا درخواست های مربوط به این سهام را تحت پوشش قرار می دهد.
شما مجموعه های بزرگی از سهام یا اوراق بهادار را به ارث می برید و نیاز به پیدا کردن شخصی برای کمک به مدیریت این دارایی ها یا فروش آنها از آنها دارید.
شما می خواهید یک نردبان پیوندی برای درآمد بازنشستگی ایجاد کنید و نیاز به یافتن یک مشاور سرمایه گذاری دارید که متخصص در ساخت این نمونه کارها است.
ترکیبی از هزینه ها و کمیسیون ها
همیشه از مشاوران سرمایه گذاری برای توضیح روشنی از چگونگی جبران آنها بپرسید. هر مشاور سرمایه گذاری نیز ملزم است که به شما یک سند افشاء، مطابق با الزامات کمیسیون اوراق بهادار و اوراق بهادار (SEC) تهیه کنید. به طور رسمی درخواست یکپارچه برای ثبت نام مشاوره سرمایه گذاری و گزارش توسط مشاور گزارشگر آزاد شده نامیده می شود، شامل قسمت ای است که به عنوان فرم ADV قسمت 2 شناخته می شود، که فرمول های جبران آنها و هرگونه اختلاف نظر بالقوه را بیان می کند.

بیشتر بخوانید:چگونه با خدمات آنلاین حسابداری شروع کنیم

سخن آخر

سبک و استراتژی مشاوران سرمایه گذاری فوق العاده ای دارد. به طور کلی، هرچند، یک مشاور همیشه باید یک توضیح روشن و آسان برای درک روش ابتکاری مدیریت پول خود ارائه دهد. او می خواهد بداند که همه سرمایه گذاری ها و حساب های شما، حتی کسانی که مدیریت نمی کنند، به طوری که نمونه کارها شما به طور کلی منطقی است، نه کپی کردن و نه کار کردن در مقاصد متقابل با دارایی های دیگر شما. او توصیه نمی کند تا او درک کند.

source

دیگر مقالات مفید سایت نوین ارقام:

نکات مهم برای یک سرمایه گذاری موفق

10 کلید برای برنامه ریزی بهتر و پیش بینی مدیران اجرایی

سرمایه فکری و رویه های حسابداری مدیریت

خدمات مشاوره مالی حسابداری مالی

برای مشاهده سایر مقالات موسسه نوین ارقام ماندگار  اینجا کلیک کنید.